INVESTMENT PLANNER หรือ IP คืออะไร?
IP License ย่อมาจาก Investment Planner หรือเรียกสั้นๆว่า IP คือผู้ที่ให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุนสามารถวางแผนประกอบการให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุนที่เฉพาะเจาะจง และเหมาะกับข้อมูลที่ได้จากวิเคราะห์นักลงทุน โดย IP ถือเป็นวิชาชีพใหม่ล่าสุดของตลาดทุนไทย โดยมีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป โดยข้อแตกต่างระหว่าง IP License กับ Single License มีดังนี้
แล้วในฐานะ Marketing ของแต่ละโบรกที่ต้องการเป็น IP ต้องทำอย่างไร คนที่จะเป็น IP ได้จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
- ทดสอบผ่านหลักสูตรดังต่อไปนี้
2.1 หลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำกาารลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Single License)
2.2 หลักสูตรใบอนญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Derivatives License)
2.3 หลักสูตรนักวางแผนการเงิน (CFP) เฉพาะฉบับที่ 1 และ 2
2.3.1 ฉบับที่1 : พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
2.3.2 ฉบับที่2 : การวางแผนการลงทุน
ทำไมต้องมี IP
จากมุมมองนักลงทุน การที่มี IP เป็นทั้งผู้ให้คำแนะนำการลงทุน และยังเป็นผู้ที่สามารถออกแบบ และวางแผนการลงทุนที่ตอบสนองกับความต้องการและเป้าหมายชีวิต อาทิ เป้าหมายการลงทุุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตรเป้าหมายเกษียณ ฯลฯ นั้นย่อมจะทำให้นักลงทุนรู้สึกมั่นใจและไว้วางใจได้ว่าโอกาสและอนาคตการลงทุนมีแนวโน้มและความเป็นไปได้ ที่จะบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ
จากมุมมองผู้ประกอบวิชาชีพ การที่มีใบอนุญาต IP จะเป็นการยกระดับความรู้ ความสามารถขึ้นมาอีกขั้น เนื่องจากการอบรมหรือสอบผ่านหลักสูตรนักวางแผนการเงิน(ฉบับที่ 1 และ 2) ได้นั้น หมายถึงการผ่านหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ และได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้นจากในมุมมองของนักลงทุน
รวมถึงหาก IP ต้องการก้าวไปสู่การได้คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner: CFP) สามารถอบรมต่อในวิชาที่เหลือได้แก่ การวางแผนการประกันภัย การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ การวางแผนภาษีและมรดก การจัดทำแผนการเงิน และเข้ารับการทดสอบในฉบับที่ 3-4
หากเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะพัฒนาตัวเองเป็น IP ก็สามารถหาข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดหน่วยงานต่างๆได้ตามเบอร์ด้านล่างครับ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น